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台前十大IC設計 2021營收衝破9千億

新闻中心 行业新闻 2040
據TrendForce研究顯示,2021年台灣IC設計廠商營收普遍大幅成長,由於各類終端應用積極拉貨和產品漲價效應,諸多廠商營收創下歷史新高,毛利率和盈利率亦寫下佳績,前十大業者締造新台幣9,061.6億元營收,年成長達54.3%。近年聯發科貢獻台灣前十大IC設計廠商產值皆超過54%,成為台灣IC設計產業成長與否的主要關鍵。
此外,無論是列於前十大IC設計廠商或其他未列入廠商,在類比IC、邏輯IC、顯示驅動IC、網通IC、記憶體控制IC、功率半導體、PMIC等產品,各有其市場需求,大部分多有亮眼表現。展望2022年,TrendForce認為,漲價效益將逐步淡化,消費電子需求趨緩但不至於大幅減弱,在工業、車用、高速運算等需求仍強勁下,將考驗各IC設計廠商的產品組合優化調整與成本轉嫁能力。
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台灣前十大IC設計廠動態
2021年營收排名表現來看,前四名同2020年,分別是聯發科、聯詠、瑞昱、奇景光電,TrendForce表示,除非有併購產生,未來將也不易產生變動。瑞鼎科技營收快速提升,年成長72.2%,成長幅度達前十名之最,排名從第六名上升至第五名,排名第六至十名分別為慧榮科技、晶豪科技、矽創電子、敦泰科技、群聯電子,營收不相上下。
(一)聯發科
聯發科2021年營收達新台幣4,934.1億元,年成長53.2%。展望2022年第一季,受惠於5G滲透率提升與天璣9000陸續出貨,2022年3月會有手機搭載上市,其帶來的營收成長,將可抵銷因季節性因素造成部分消費性產品較低的需求,預期高毛利產品在各營收類別比重將提高,預期今年營收年增幅將超過20%。在新產品部分,為擴大中國之外市場版圖,包括美國、歐洲、印度與其他新興地區,除了Sub-6GHz,mmWave IC已受到電信運營商的認證,預計2022下半年量產上市。
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(二)顯示驅動晶片業者
而在台灣前十大IC設計廠商中,有不少是以顯示驅動晶片為主的大廠,包括聯詠、奇景、瑞鼎、矽創、敦泰等,由於2021年電視、平板、筆電、Chrombook等應用需求大增,顯示驅動晶片缺貨漲價下,讓廠商營收、毛利率都有不錯表現。
1.聯詠
聯詠方面,2021年營收達新台幣1,353.7億元,年成長69.3%,主要因旗下系統單晶片(SoC)與顯示驅動晶片(Display Driver IC)兩大產品線雙雙大幅成長,2021年SoC、DDI(含TDDI)銷售額年成長率分別為68.2%與70.4%。2021~2022年隨著AMOLED被品牌採用比例持續增加,將逐漸取代LCD面板成為主流,聯詠積極擴展手機和平板OLED相關產品應用,包括OLED屏下指紋辨識(FOD)、OLED TDDI已在2021年第四季開始量產,為較高毛利率的產品,挹注聯詠下一波成長動能。
展望2022年第一季,雖然DDI、TDDI拉貨進入傳統產業淡季,以及消費性電子需求轉弱,但因整體市場需求仍高於供給,且Commercial Notebook和Automotive需求維持強勁,新產品OLED FoD、OLED TDDI、FTDDI、Mini LED等產品將帶動營收持穩。2022年聯詠透過整合TCON、PMIC等方式包裹銷售,因此價格應相對有撐,不過仍得視市場變化進行動態調整產品組合。
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2.奇景光電
奇景光電2021年營收為新台幣432.4億元,年成長65.4%,顯示已將部分產品推向高階應用,並受到晶圓代工缺貨漲價皆轉嫁至下游相當成功。展望2022年第一季,奇景光電預期營收季減5~9%,代表消費電子乃至面板的市況較清淡,拉貨力道小幅下滑。此外,對2022年整體展望,必須提到2021年第四季奇景光電的車用顯示驅動IC營收再創新高,年增110%,產品導入車廠有成下,將成為2022年奇景光電營收主力。目前奇景光電車用顯示驅動IC全球市占率超過40%,位居全球第一,2022年目標為再成長一倍,對已確實切入汽車市場的奇景光電來說,只要上對晶圓代工產能、下對Tier 1與車廠有簽訂長期供貨協議,應能達成此目標。
3.瑞鼎科技
瑞鼎為友達旗下廠商,2021年營收達新台幣248.3億元,業績大幅增長72.2%,為台灣前十大IC設計廠商之最。瑞鼎從LCD DDI發跡,陸續推出Touch IC、TCON、Power IC、OLED DDI等產品,甚至目前也在發展Mini LED和Micro LED技術。2022年中小尺寸DDI、大尺寸DDI持續發展,包括OLED、車用、工業用、消費型筆電等應用占比約八成,都是眼下需求較高的應用,加上在晶圓代工產能部分,於台灣有三家合作夥伴,中國也有產能支援,都將支撐瑞鼎穩步成長。
4.矽創電子
矽創2021年表現也是可圈可點,營收達新台幣222.6億元,年成長為61.2%,其專注於小尺寸DDI,近來積極跨出手機領域,同樣轉移部份重心到車用及工業等應用,以降低功能型手機市場規模逐年縮小帶來的風險,但仍須面對的是晶圓代工費用持續上漲,產品價格面臨轉嫁壓力的情形。
5.敦泰電子
敦泰2021年也是業績大幅提升,產品價量齊揚,營收達新台幣219.9億元,年成長59.4%。敦泰目前出貨應用以手機為主,占整體比重逾七成,2021年也因晶圓代工產能不足,將產能優先提供給高毛利產品,例如FHD的TDDI。2022上半年市場需求仍屬穩定,不過在供應鏈進行長短料修正,產品缺貨漲價力度慢慢弱化下,同樣屬於中小型IC設計廠商的敦泰,在2022下半年的業績成長動能將值得關注。
(三)瑞昱
多年來身為台灣排行前三大IC設計廠商的瑞昱,營運表現相當亮眼,2021年營收達新台幣1,055億元,年成長35.7%。展望2022年。在企業、工業、車用端,2021下半年良好的需求將延續至2022上半年,在疫情趨緩下,商用筆電及設備增加購置、有線和無線網路基礎建設升級、車用市場也持續成長,相關Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E、5G Ethernet、新型LE Audio藍牙IC等產品陸續推出,將讓瑞昱的業績持續提升。在消費市場端,2022年PC、消費性電子市場需求回歸正常,TWS藍牙耳機市場面對殺價競爭,將導致瑞昱在相關領域的出貨量受到抑制,並面對晶圓代工漲價,已有部分客戶反映無法承受進一步漲價,仍在合作與協商;此外,受客戶年底庫存盤點和長短料影響,2022年第一季瑞昱將進行庫存去化。

(四)晶豪科技
晶豪科技相較其他台灣前十大IC設計廠商,屬於利基型記憶體廠商,2021年營收為新台幣238.5億元,年成長56.2%。針對2022年第一季,預期客戶庫存調整階段將到一段落,除了可望讓晶豪科技營運提前落底外,2022年第二季市場有機會開始調漲報價。2022年晶豪科技取得的晶圓產能與2021年相當,並看好客製化SoC記憶體業務的成長,將是主要動能之一。
首季將聚焦調整產品組合
TrendForce觀察,各業者對2022年第一季台灣前十大IC設計廠商展望不一,與自家產品類型、應用領域有關,儘管消費性電子等終端需求拉貨動能放緩,但車用、網通、高速運算等產品備貨力道仍然強勁。總體來說,TrendForce表示,2022年第一季IC設計廠商營運表現可能將出現差異,因台灣IC設計產業大多還是與消費性電子領域的週期波動有強相關,不過因晶圓代工產能仍屬緊缺,各IC設計廠商仍會以確保產能為主,並挪出部分心力研發車用晶片、加速導入汽車市場,以分散市場營運風險,因應新冠肺炎疫情、地緣政治、通膨壓力等充滿不確定因素的2022下半年。
聯發科營收主力以手機處理器為主,受惠於天璣9000出貨與高毛利營收產品比例拉高,預期將抵銷因淡季效應造成消費性電子需求較低的影響;瑞昱以網通晶片為主,非消費性應用展望正向,然消費性應用端已有客戶無法承受再度漲價,需透過產品組合調整維持高毛利率。
至於顯示驅動晶片廠商因產品主要應用於消費性電子,車用與工控等領域比例較低,包括聯詠、奇景、瑞鼎、矽創、敦泰,需要逐步進行產品組合調整,普遍保守看待第一季,應會呈現年成長幅度續增,而季成長持平至季減的狀況居多。
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