台前十大IC設計 2021營收衝破9千億

2022/03/30新闻中心行业新闻 10940

18-96625-1-2 — 據TrendForce研究顯示，2021年台灣IC設計廠商營收普遍大幅成長，由於各類終端應用積極拉貨和產品漲價效應，諸多廠商營收創下歷史新高，毛利率和盈利率亦寫下佳績，前十大業者締造新台幣9,061.6億元營收，年成長達54.3％。近年聯發科貢獻台灣前十大IC設計廠商產值皆超過54％，成為台灣IC設計產業成長與否的主要關鍵。
此外，無論是列於前十大IC設計廠商或其他未列入廠商，在類比IC、邏輯IC、顯示驅動IC、網通IC、記憶體控制IC、功率半導體、PMIC等產品，各有其市場需求，大部分多有亮眼表現。展望2022年，TrendForce認為，漲價效益將逐步淡化，消費電子需求趨緩但不至於大幅減弱，在工業、車用、高速運算等需求仍強勁下，將考驗各IC設計廠商的產品組合優化調整與成本轉嫁能力。

**台灣前十大IC設計廠動態**
2021年營收排名表現來看，前四名同2020年，分別是聯發科、聯詠、瑞昱、奇景光電，TrendForce表示，除非有併購產生，未來將也不易產生變動。瑞鼎科技營收快速提升，年成長72.2％，成長幅度達前十名之最，排名從第六名上升至第五名，排名第六至十名分別為慧榮科技、晶豪科技、矽創電子、敦泰科技、群聯電子，營收不相上下。
（一）聯發科
聯發科2021年營收達新台幣4,934.1億元，年成長53.2％。展望2022年第一季，受惠於5G滲透率提升與天璣9000陸續出貨，2022年3月會有手機搭載上市，其帶來的營收成長，將可抵銷因季節性因素造成部分消費性產品較低的需求，預期高毛利產品在各營收類別比重將提高，預期今年營收年增幅將超過20％。在新產品部分，為擴大中國之外市場版圖，包括美國、歐洲、印度與其他新興地區，除了Sub-6GHz，mmWave IC已受到電信運營商的認證，預計2022下半年量產上市。

（二）顯示驅動晶片業者
而在台灣前十大IC設計廠商中，有不少是以顯示驅動晶片為主的大廠，包括聯詠、奇景、瑞鼎、矽創、敦泰等，由於2021年電視、平板、筆電、Chrombook等應用需求大增，顯示驅動晶片缺貨漲價下，讓廠商營收、毛利率都有不錯表現。
1.聯詠
聯詠方面，2021年營收達新台幣1,353.7億元，年成長69.3％，主要因旗下系統單晶片（SoC）與顯示驅動晶片（Display Driver IC）兩大產品線雙雙大幅成長，2021年SoC、DDI（含TDDI）銷售額年成長率分別為68.2％與70.4％。2021～2022年隨著AMOLED被品牌採用比例持續增加，將逐漸取代LCD面板成為主流，聯詠積極擴展手機和平板OLED相關產品應用，包括OLED屏下指紋辨識（FOD）、OLED TDDI已在2021年第四季開始量產，為較高毛利率的產品，挹注聯詠下一波成長動能。
展望2022年第一季，雖然DDI、TDDI拉貨進入傳統產業淡季，以及消費性電子需求轉弱，但因整體市場需求仍高於供給，且Commercial Notebook和Automotive需求維持強勁，新產品OLED FoD、OLED TDDI、FTDDI、Mini LED等產品將帶動營收持穩。2022年聯詠透過整合TCON、PMIC等方式包裹銷售，因此價格應相對有撐，不過仍得視市場變化進行動態調整產品組合。

2.奇景光電
奇景光電2021年營收為新台幣432.4億元，年成長65.4％，顯示已將部分產品推向高階應用，並受到晶圓代工缺貨漲價皆轉嫁至下游相當成功。展望2022年第一季，奇景光電預期營收季減5～9％，代表消費電子乃至面板的市況較清淡，拉貨力道小幅下滑。此外，對2022年整體展望，必須提到2021年第四季奇景光電的車用顯示驅動IC營收再創新高，年增110％，產品導入車廠有成下，將成為2022年奇景光電營收主力。目前奇景光電車用顯示驅動IC全球市占率超過40％，位居全球第一，2022年目標為再成長一倍，對已確實切入汽車市場的奇景光電來說，只要上對晶圓代工產能、下對Tier 1與車廠有簽訂長期供貨協議，應能達成此目標。
3.瑞鼎科技
瑞鼎為友達旗下廠商，2021年營收達新台幣248.3億元，業績大幅增長72.2％，為台灣前十大IC設計廠商之最。瑞鼎從LCD DDI發跡，陸續推出Touch IC、TCON、Power IC、OLED DDI等產品，甚至目前也在發展Mini LED和Micro LED技術。2022年中小尺寸DDI、大尺寸DDI持續發展，包括OLED、車用、工業用、消費型筆電等應用占比約八成，都是眼下需求較高的應用，加上在晶圓代工產能部分，於台灣有三家合作夥伴，中國也有產能支援，都將支撐瑞鼎穩步成長。
4.矽創電子
矽創2021年表現也是可圈可點，營收達新台幣222.6億元，年成長為61.2％，其專注於小尺寸DDI，近來積極跨出手機領域，同樣轉移部份重心到車用及工業等應用，以降低功能型手機市場規模逐年縮小帶來的風險，但仍須面對的是晶圓代工費用持續上漲，產品價格面臨轉嫁壓力的情形。
5.敦泰電子
敦泰2021年也是業績大幅提升，產品價量齊揚，營收達新台幣219.9億元，年成長59.4％。敦泰目前出貨應用以手機為主，占整體比重逾七成，2021年也因晶圓代工產能不足，將產能優先提供給高毛利產品，例如FHD的TDDI。2022上半年市場需求仍屬穩定，不過在供應鏈進行長短料修正，產品缺貨漲價力度慢慢弱化下，同樣屬於中小型IC設計廠商的敦泰，在2022下半年的業績成長動能將值得關注。
（三）瑞昱
多年來身為台灣排行前三大IC設計廠商的瑞昱，營運表現相當亮眼，2021年營收達新台幣1,055億元，年成長35.7％。展望2022年。在企業、工業、車用端，2021下半年良好的需求將延續至2022上半年，在疫情趨緩下，商用筆電及設備增加購置、有線和無線網路基礎建設升級、車用市場也持續成長，相關Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E、5G Ethernet、新型LE Audio藍牙IC等產品陸續推出，將讓瑞昱的業績持續提升。在消費市場端，2022年PC、消費性電子市場需求回歸正常，TWS藍牙耳機市場面對殺價競爭，將導致瑞昱在相關領域的出貨量受到抑制，並面對晶圓代工漲價，已有部分客戶反映無法承受進一步漲價，仍在合作與協商；此外，受客戶年底庫存盤點和長短料影響，2022年第一季瑞昱將進行庫存去化。

（四）晶豪科技
晶豪科技相較其他台灣前十大IC設計廠商，屬於利基型記憶體廠商，2021年營收為新台幣238.5億元，年成長56.2％。針對2022年第一季，預期客戶庫存調整階段將到一段落，除了可望讓晶豪科技營運提前落底外，2022年第二季市場有機會開始調漲報價。2022年晶豪科技取得的晶圓產能與2021年相當，並看好客製化SoC記憶體業務的成長，將是主要動能之一。
**首季將聚焦調整產品組合**
TrendForce觀察，各業者對2022年第一季台灣前十大IC設計廠商展望不一，與自家產品類型、應用領域有關，儘管消費性電子等終端需求拉貨動能放緩，但車用、網通、高速運算等產品備貨力道仍然強勁。總體來說，TrendForce表示，2022年第一季IC設計廠商營運表現可能將出現差異，因台灣IC設計產業大多還是與消費性電子領域的週期波動有強相關，不過因晶圓代工產能仍屬緊缺，各IC設計廠商仍會以確保產能為主，並挪出部分心力研發車用晶片、加速導入汽車市場，以分散市場營運風險，因應新冠肺炎疫情、地緣政治、通膨壓力等充滿不確定因素的2022下半年。
聯發科營收主力以手機處理器為主，受惠於天璣9000出貨與高毛利營收產品比例拉高，預期將抵銷因淡季效應造成消費性電子需求較低的影響；瑞昱以網通晶片為主，非消費性應用展望正向，然消費性應用端已有客戶無法承受再度漲價，需透過產品組合調整維持高毛利率。
至於顯示驅動晶片廠商因產品主要應用於消費性電子，車用與工控等領域比例較低，包括聯詠、奇景、瑞鼎、矽創、敦泰，需要逐步進行產品組合調整，普遍保守看待第一季，應會呈現年成長幅度續增，而季成長持平至季減的狀況居多。

這張圖片的 alt 屬性值為空，它的檔案名稱為 18-96625-2.jpg — 據TrendForce研究顯示，2021年台灣IC設計廠商營收普遍大幅成長，由於各類終端應用積極拉貨和產品漲價效應，諸多廠商營收創下歷史新高，毛利率和盈利率亦寫下佳績，前十大業者締造新台幣9,061.6億元營收，年成長達54.3％。近年聯發科貢獻台灣前十大IC設計廠商產值皆超過54％，成為台灣IC設計產業成長與否的主要關鍵。
此外，無論是列於前十大IC設計廠商或其他未列入廠商，在類比IC、邏輯IC、顯示驅動IC、網通IC、記憶體控制IC、功率半導體、PMIC等產品，各有其市場需求，大部分多有亮眼表現。展望2022年，TrendForce認為，漲價效益將逐步淡化，消費電子需求趨緩但不至於大幅減弱，在工業、車用、高速運算等需求仍強勁下，將考驗各IC設計廠商的產品組合優化調整與成本轉嫁能力。

**台灣前十大IC設計廠動態**
2021年營收排名表現來看，前四名同2020年，分別是聯發科、聯詠、瑞昱、奇景光電，TrendForce表示，除非有併購產生，未來將也不易產生變動。瑞鼎科技營收快速提升，年成長72.2％，成長幅度達前十名之最，排名從第六名上升至第五名，排名第六至十名分別為慧榮科技、晶豪科技、矽創電子、敦泰科技、群聯電子，營收不相上下。
（一）聯發科
聯發科2021年營收達新台幣4,934.1億元，年成長53.2％。展望2022年第一季，受惠於5G滲透率提升與天璣9000陸續出貨，2022年3月會有手機搭載上市，其帶來的營收成長，將可抵銷因季節性因素造成部分消費性產品較低的需求，預期高毛利產品在各營收類別比重將提高，預期今年營收年增幅將超過20％。在新產品部分，為擴大中國之外市場版圖，包括美國、歐洲、印度與其他新興地區，除了Sub-6GHz，mmWave IC已受到電信運營商的認證，預計2022下半年量產上市。

（二）顯示驅動晶片業者
而在台灣前十大IC設計廠商中，有不少是以顯示驅動晶片為主的大廠，包括聯詠、奇景、瑞鼎、矽創、敦泰等，由於2021年電視、平板、筆電、Chrombook等應用需求大增，顯示驅動晶片缺貨漲價下，讓廠商營收、毛利率都有不錯表現。
1.聯詠
聯詠方面，2021年營收達新台幣1,353.7億元，年成長69.3％，主要因旗下系統單晶片（SoC）與顯示驅動晶片（Display Driver IC）兩大產品線雙雙大幅成長，2021年SoC、DDI（含TDDI）銷售額年成長率分別為68.2％與70.4％。2021～2022年隨著AMOLED被品牌採用比例持續增加，將逐漸取代LCD面板成為主流，聯詠積極擴展手機和平板OLED相關產品應用，包括OLED屏下指紋辨識（FOD）、OLED TDDI已在2021年第四季開始量產，為較高毛利率的產品，挹注聯詠下一波成長動能。
展望2022年第一季，雖然DDI、TDDI拉貨進入傳統產業淡季，以及消費性電子需求轉弱，但因整體市場需求仍高於供給，且Commercial Notebook和Automotive需求維持強勁，新產品OLED FoD、OLED TDDI、FTDDI、Mini LED等產品將帶動營收持穩。2022年聯詠透過整合TCON、PMIC等方式包裹銷售，因此價格應相對有撐，不過仍得視市場變化進行動態調整產品組合。

2.奇景光電
奇景光電2021年營收為新台幣432.4億元，年成長65.4％，顯示已將部分產品推向高階應用，並受到晶圓代工缺貨漲價皆轉嫁至下游相當成功。展望2022年第一季，奇景光電預期營收季減5～9％，代表消費電子乃至面板的市況較清淡，拉貨力道小幅下滑。此外，對2022年整體展望，必須提到2021年第四季奇景光電的車用顯示驅動IC營收再創新高，年增110％，產品導入車廠有成下，將成為2022年奇景光電營收主力。目前奇景光電車用顯示驅動IC全球市占率超過40％，位居全球第一，2022年目標為再成長一倍，對已確實切入汽車市場的奇景光電來說，只要上對晶圓代工產能、下對Tier 1與車廠有簽訂長期供貨協議，應能達成此目標。
3.瑞鼎科技
瑞鼎為友達旗下廠商，2021年營收達新台幣248.3億元，業績大幅增長72.2％，為台灣前十大IC設計廠商之最。瑞鼎從LCD DDI發跡，陸續推出Touch IC、TCON、Power IC、OLED DDI等產品，甚至目前也在發展Mini LED和Micro LED技術。2022年中小尺寸DDI、大尺寸DDI持續發展，包括OLED、車用、工業用、消費型筆電等應用占比約八成，都是眼下需求較高的應用，加上在晶圓代工產能部分，於台灣有三家合作夥伴，中國也有產能支援，都將支撐瑞鼎穩步成長。
4.矽創電子
矽創2021年表現也是可圈可點，營收達新台幣222.6億元，年成長為61.2％，其專注於小尺寸DDI，近來積極跨出手機領域，同樣轉移部份重心到車用及工業等應用，以降低功能型手機市場規模逐年縮小帶來的風險，但仍須面對的是晶圓代工費用持續上漲，產品價格面臨轉嫁壓力的情形。
5.敦泰電子
敦泰2021年也是業績大幅提升，產品價量齊揚，營收達新台幣219.9億元，年成長59.4％。敦泰目前出貨應用以手機為主，占整體比重逾七成，2021年也因晶圓代工產能不足，將產能優先提供給高毛利產品，例如FHD的TDDI。2022上半年市場需求仍屬穩定，不過在供應鏈進行長短料修正，產品缺貨漲價力度慢慢弱化下，同樣屬於中小型IC設計廠商的敦泰，在2022下半年的業績成長動能將值得關注。
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（四）晶豪科技
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